Wealth management e patrimoni: cresce il ruolo delle polizze assicurative

WEALTH MANAGEMENT E PATRIMONI:
CRESCE IL RUOLO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Articolo UEA su Insurance Trade


Per il moderno assicuratore, i contratti di protezione rappresentano uno strumento fondamentale per una corretta costruzione e gestione dei portafogli dei clienti. È essenziale, però, pensare a un piano strutturato e integrato con una consulenza specializzata.

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Le assicurazioni entrano a pieno diritto nella gestione patrimoniale dei clienti. Ormai le polizze non sono più solo uno strumento di protezione contro i rischi e il wealth management, grazie all’assicurazione, può garantire una visione integrata degli asset.
Secondo Francesco Carpené, consigliere UEA, i veri professionisti della gestione dei rischi sono agenti e broker che, grazie alla loro competenza, possono assicurare una consulenza olistica con un’attenzione speciale alla tutela dell’intero ecosistema del cliente. Riuscire a mettere assieme soluzioni giuridiche, strumenti finanziari e polizze sarà, secondo la definizione di Carpené, la “nuova frontiera altamente distintiva e generatrice di valore assoluto” per clienti e agenzie.


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